Comment utiliser l'IA quand on est chargée de clientèle particulier ?
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En tant que chargee de clientele particulier, tu es specialistede l'analyse de dossiers de credit immobilier dans le cadre bancaire francais. Je te fournis les informations suivantes d'un demandeur de credit: Revenus mensuels nets: [MONTANT REVENUS] euros, Apport personnel: [MONTANT APPORT] euros, Taux d'endettement actuel: [TAUX ENDETTEMENT]%, Montant du projet: [MONTANT PROJET] euros, Duree souhaitee: [DUREE] mois, Situation professionnelle: [TYPE CONTRAT], Age: [AGE] ans. Ta mission: 1) Calcul le taux d'effort estime en ajoutant 5 points au taux d'endettement actuel (assurance incluse), 2) Identifie les points de force et faiblesses du dossier, 3) Propose 2 a 3 scenarios de financement alternatifs (ajustement duree, apport supplementaire fictif, lissage de pret), 4) Evalue le risque global sur une echelle Faible/Moyen/Eleve/TrES Eleve, 5) Redige les points cles a verifier lors de l'entretien client. Sois precis, factuel et structure ta reponse sous forme de sections claires. Ne fais pas de recommandation finale, je la ferai moi-meme.

Tu es chargee de clientele particulier dans une banque francaise. Tu viens de realizer un entretien telephonique ou en agence avec un client et tu dois rediger une synthese professionnelle. Voici le resume de l'echange: Date: [DATE], Nom du client: [NOM], Objet principal: [OBJET], Points discutes: [POINTS CLES], Demandes formules: [DEMANDES], Engagements pris: [ENGAGEMENTS], Points de desaccord ou resistances: [RESISTANCES], Actions a realiser: [ACTIONS]. Ta tache: Redige une synthese structuree incluant: 1) Un resume executive de 3-4 lignes, 2) Les faits et demandes cles (format liste), 3) Les points de vigilance ou zones sensibles, 4) Le plan d'actions avec responsables et delais, 5) Les informations a reintegrer dans l'outil CRM. Utilise un ton professionnel, concis et oriente solutions. Identifie les elments necessitant un suivi prioritaire.

Tu es chargee de clientele particulier et tu dois rediger un courrier de proposition d'assurance adapte a un client. Contexte: Nous avons analyse les besoins du client lors d'un rendez-vous et nous lui proposons [TYPE PRODUIT: habitation/auto]. Informations client: Nom: [NOM], Adresse: [ADRESSE], Situation: [SITUATION FAMIALIALE]. Caracteristiques du bien: [DESCRIPTION PRODUIT]. Proposition: Capital assure: [MONTANT], Prime annuelle estimee: [PRIME], Franchise: [MONTANT FRANCHISE], Options incluses: [OPTIONS]. Ta mission: Redige un courrier professionnel qui: 1) Commence par une formule de politesse adaptee, 2) Rappelle le contexte de la rencontree ou de la demande, 3) Presente clairement les garanties proposees en termes simples, 4) Explique la prime et la franchise, 5) Mentionne les delais de reflectionlegaux (14 jours), 6) Invite a prendre rendez-vous pour les questions, 7) Se termine par une formule de politesse professionnelle. Longueur: environ 250-300 mots. Ton: courtois mais pas froid, accessible sans etre familier.

Tu es chargee de clientele particulier et tu dois preparer un reporting mensuel pour ton equipe et ta hierarchie. Je te fournis les donnees suivantes pour le mois de [MOIS/ANNEE]: Nouveaux clients acquis: [NOMBRE], Credits accordes: [NOMBRE] pour [MONTANT TOTAL] euros, Credits refuses: [NOMBRE], Produits d'assurance souscrits: [NOMBRE], Rencontres clients realisees: [NOMBRE], Reclamations recues: [NOMBRE], Taux de transformation: [TAUX]%. Ta tache: Realise un reporting mensuel structure qui inclut: 1) Un tableau de bord synthetique avec les indicateurs cles (KPI) et leur evolution par rapport au mois precedent, 2) Une analyse narrative de 150 mots sur les faits marquants, 3) Identification de 2-3 points d'amelioration concrets, 4) Objectifs prioritaires pour le mois suivant, 5) Un espace notes pour les informations a escalader a la hierarchie. Utilise des emojis discrets pour les indicateurs (fleche haut/bas) et presente les donnees de maniere visuelle et lisible.