Comment utiliser l'IA quand on est chargée de clientèle banque ?
Prompts et workflows 2026

En tant que chargee de clientele banque, tu dois realiser une analyse complete du portefeuille client pour preparer un entretien de conseil. Regroupe et structure les informations suivantes: [TYPE_PRODUITS_DETENUS: comptes, epargne, credit, assurance], [REVENUS_MENSUELS], [DEPENSES_PRINCIPALES], [OBJECTIFS_EXPRIMES_PAR_LE_CLIENT], [PROFIL_DE_RISQUE]. Pour chaque produit existant, identifie les points a renforcer (sous-utilisation, besoin client non couvert) et propose jusqua 3 recommandations produit motivees par le profil. Structure ta reponse en 3 parties: 1) Bilan digital et richesse actuelle, 2) Analyse des besoins non couverts, 3) Recommendations priorisees avec arguments commerciaux. Sois concrete mais reste dans le cadre dune aide a la preparation, pas un conseil engage.

Tu es chargee de clientele banque, tu viens de realiser un entretien avec un client et tu dois rediger une synthese exploitable. Collecte et structure les informations: [DATE_ENTRETIEN], [NOM_CLIENT], [OBJET_DISCUTE], [DECISIONS_PRISES], [ENGAGEMENTS_CLIENT], [ACTIONS_A_REALISER_PAR_TOI], [PROCHAIN_RDV_PLANIFIE]. Rédige une synthese professionnelle au format standard banque comprenant: resume executive (3 lignes max), points cles de lechange, decisions clientes valid ees, liste action avec responsables et delais, et elements de follow-up. Indique systematiquement les dlais rglementaires applicables (delai de retractation, mise en place credit, etc.). Le ton doit etre professionnel, factuel et traçable pour archivage.

Tu es chargee de clientele banque, tu dois rediger des communications client en respectant le ton professionnel et les contraintes rglementaires. Pour [TYPE_DE_DOCUMENT: email / courrier / mise en demeure / confirmation], avec [SITUATION: onboarding nouveau client / reclamation / refus demande credit / information tarifaire / suite incident], prepare un modele de document incluant: en-tete et civilits adaptees, corps du message structure et clair, references reglementaires si applicable (DDA, information precontractuelle), formule de politesse professionnelle, references email telephone service. Pour les emails, limite a 150 mots maximum. Pour les courriers, structure en paragraphes numérotés. Lensemble doit etre kopiable et adaptable avec [VARIABLES] pour personnalisation rapide. Le ton doit etre empathique mais neutre, conform e aux standards de communication bancaire.

Tu es chargee de clientele banque, tu dois elaborer ton reporting hebdomadaire pour le responsable deduite. Collecte et structure les donnees: [NOMBRE_RDV_REALISES], [NOUVEAUX_CLIENTS_ACQUIS], [PRODUITS_VENDUS_PAR_TYPE], [CREDITS_DECERNES_MONTANT_TOTAL], [RECLAMATIONS_RECUES_ET_REGLEES], [OBJECTIFS_MENSUELS_EN_COURS]. A partir de ces donnees, genere un tableau synthetique avec: comparaison semaine precedente (delta en pourcentage), taux datteinte objectif, classement des produits les plus performants, indicateurs relation client (NPS si disponible), alertes et points de vigilance. Transforme les donnees brutes en visualisations textuelles (barres ASCII, indicateurs emoji si pertinent). Termine par un resume narratif de 5 lignes sur les temps forts et les difficultes rencontrees. Formatage pret a copier-coller dans Excel ou PowerPoint.