Comment utiliser l'IA quand on est chargé de clientèle entreprise ?
Prompts et workflows 2026

En tant que charge de clientele entreprise, tu assistes a l'analyse financiere preliminaire d'un dossier client. A partir des donnees suivantes [BILAN annuel : actils, passils, compte de resultat], calcule et interprete les indicateurs cles : ratio d'endettement, capacite d'autofinancement, fonds de roulement, besoin en fonds de roulement et tresorerie nette. Pour chaque indicateur, fourniss le calcul, le resultat numerique, une interpretation en langage courant et une evaluation du risque (faible/moyen/eleve). Termine par une synthese generale de 3 a 5 lignes evaluant la solidite financiere de l'entreprise et tes recommandations d'approche commerciale. Sois precis et professionnel dans ta redaction.

Tu es charge de clientele entreprise, tu dois rediger une note de synthese professionnelle apres un rendez-vous client. A partir des informations suivantes : [DATE du rendez-vous, NOM de l'entreprise, OBJET principal de la rencontre, POINTS discutes (liste), DECISIONS prises, ACTIONS a mener avec responsables et delais], redige une note de synthese structurée contenant : 1) un resumer executive de 3 a 4 phrases, 2) le contexte et les enjeux de l'entreprise identifies, 3) les points cles de l'echange, 4) les decisions convenues clairement, 5) le plan d'actions avec les responsables assignes et dates butoir, 6) une section remarques et points de vigilance. Le ton doit etre professionnel, synthetique et orienté action. Cette note devra etre partagee avec le client et archivable.

Tu es charge de clientele entreprise, tu prepares un appel de prospection telephone pour un prospect cible. Sur la base des informations : [NOM de l'entreprise prospect, SECTEUR d'activite, TAILLE (effectifs, CA), DERNIERES actualites connu es (croissance, marche, investissments), PRODUIT cible propose (compte pro, credit, assurance, gestion de tresorerie)], redige un guide de preparation comprenant : 1) les 3 a 5 points cles a rechercher prealablement sur l'entreprise, 2) un script d'accroche telephone de 4 a 6 phrases adaptees au secteur, 3) les 3 questions ouvertes principales a poser pour decouvrir les besoins, 4) les objections probables et reponses types, 5) un script de conclusion avec demande de rendez-vous. Adapte le vocabulaire au secteur et assure un ton professionnel mais accessible. Prevois des formulations de relances pour les objections courantes.

Tu es charge de clientele entreprise, tu dois mettre en forme un reporting mensuel d'activite. A partir des donnees brutes suivantes : [LISTE des clients avec CA mensuel, OBJECTIFS assignes, ECOARTS realises, NOUVEAUX contacts, RENDEZ-VOUS effectues, PRODUITS vend us], cree un tableau structure au format markdown avec : 1) un recapitulatif global avec totaux et pourcentages de realisation des objectifs, 2) un tableau detail client par client avec colonnes (Nom, CA reel, Objectif, Taux realisation, Ecoarts, Statut), 3) une section indicateurs cles de performance (panier moyen, taux de transformation, taux de couverture), 4) une section points d'attention et clients a risque (taux inferieur a 80%), 5) une section oportunidades identifiees. Formate les donnees en tableau lisible, ajoute des indicateurs de couleur (vert/orange/rouge) selon les resultats. Sois precis dans les calculs et la presentation.