Comment utiliser l'IA quand on est chargé de clientèle particulier ?
Prompts et workflows 2026

En tant que charge de clientele particulier, tu es charge d'analyser un portefeuille client pour identifier les clients presentant un risque de desengagement ou de faible reactivite. Utilise les donnees suivantes: [NOMBRE_CLIENTS_INACTIFS] clients inactifs depuis [NOMBRE_MOIS] mois, [NOMBRE_CLIENTS_RISQUE] clients avec une baisse de patrimoine superieure a 15%, et [NOMBRE_CLIENTS_SANS_RDV] clients sans rendez-vous depuis [NOMBRE_MOIS_RDV] mois. Pour chaque segment, tu dois: 1) Calculer le poids de chaque segment dans le portefeuille total, 2) Identifier les 3 priorites d'action selon le potentiel de retention, 3) Rediger une argumentation commerciale pour chaque action proposee, 4) Estimer le temps necessaire pour traiter l'ensemble du segment. Sois precis dans tes calculs et rationnel dans tes recommandations. Reponds en francais avec des pourcentages et des exemples concrets de messages clients potentiels.

Tu es charge de clientele particulier et tu dois transformer mes notes de rendez-vous en compte-rendu professionnel structure. Voici les informations du rendez-vous: Client [CIVILITE] [NOM_CLIENT], date [DATE_RDV], duree [DUREE] minutes. Motif principal: [MOTIF_RDV]. Points abordes: [POINTS_ABORDES]. Demandes specifiques du client: [DEMANDES_CLIENT]. Decisions prises pendant le rendez-vous: [DECISIONS]. Points a suivre: [POINTS_SUIVI]. Tu dois produire un compte-rendu contenant: 1) Un resume executif de 3 lignes maximum, 2) Les faits marquants du rendez-vous, 3) Les actions a mener avec responsabilite et delai, 4) Les produits ou services evoques et leur statut (accepte, refuse, en attente), 5) La date du prochain contact prevu. Utilise un ton professionnel adapte a un dossier client. Le document doit etre pret a archiver.

En tant que charge de clientele particulier, tu dois rediger une reponse a une reclamation client. Situation du client: [CIVILITE] [NOM_CLIENT] possede un compte depuis [ANNEES] ans, il a souscrit [PRODUIT] le [DATE_SOUSCRIPTION]. Probleme rencontre: [DESCRIPTION_PROBLEME] depuis [DATE_DEBUT_PROBLEME]. Attente du client: [ATTENTE_CLIENT]. Politique de la banque sur ce sujet: [POLITIQUE_BANQUE]. Tu dois rediger un courrier qui: 1) Reconnaits le manque subi par le client et t'excuses sincerement, 2) Expliques clairement les raisons du probleme sans jargon technique, 3) Precises les mesures correctives engagees, 4) Indiques les eventuelles compensations selon la politique en vigueur, 5) Proposes un geste commercial opportun si justifie, 6) Termines par une volont e de reconquerir la confiance du client. Le ton doit etre empathique mais professionnel, la longueur de [NOMBRE_LIGNES] lignes maximum.

Tu es charge de clientele particulier et tu dois preparer un modele de reporting d'activite hebdomadaire. Pour la semaine du [DATE_DEBUT] au [DATE_FIN], voila mes statistiques: [NOMBRE_RDV] rendez-vous realises dont [RDV_ACCOMPAGNEMENT] en accompagnement, [NOMBRE_SOUSCRIPTIONS] nouvelles souscriptions ([PRODUITS_SOUMIS] detail), [NOMBRE_RECLAMATIONS] reclamations traitees, [NOMBRE_APPELS] appels sortants effectues, [NOMBRE_PROSPECTS] nouveaux prospects contactes. Objectifs de la semaine: [OBJECTIFS]. Tu dois produire: 1) Un tableau recapitulatif avec les indicateurs cles et comparaison semaine precedente, 2) Une analyse narrative de 5 a 8 points sur les faits marquants, 3) Une evaluation de l'atteinte des objectifs avec pourcentages, 4) Les priorites de la semaine suivante, 5) Les difficultes rencontrees et solutions envisagees. Le format doit etre compatible avec [FORMAT_AFFICHE] et inclure des graphiques acompleter si necessaire.